• Domů
  • |
  • Blog
  • |
  • Krok za krokem: Jak evidovat faktury a objednávky bezpapírově – Lamael

Krok za krokem: Jak evidovat faktury a objednávky bezpapírově – Lamael

Bezpapírová kancelář je praktičtější a samozřejmě i ekologičtější. V Lamaelu je připravené velmi intuitivní prostředí, ve kterém dohledáte všechny důležité obchodní dokumenty na jednom místě a navíc rychle. K dispozici jsou vám nejen filtry záznamů podle parametrů, ale také fulltextové vyhledávání.

Všechny faktury a objednávky najdete pohromadě ve funkci „Prodej“ spolu s nabídkami, dodacími listy, zálohovými platbami nebo prodejkami z pokladny s hotovostí. Přepněte do okna „Prodej“ v hlavním menu a klikněte na tlačítko se třemi pruhy v šedé liště pod hlavním menu. Zobrazí se nabídka náhledu do všech typů dokumentů. Klikněte na možnost „Faktury“.

přehled objednávek a faktur v záložce Prodej

Zobrazí se všechny záznamy faktur v Lamaelu. Zadáním parametrů ve spodní šedé liště vyberete, které faktury chcete vyfiltrovat. Pokud kliknete na název některého ze sloupců, seřadí se všechny položky výběru podle hodnoty (datum, částka apod.).

zobrazení objednávek a faktur

Kliknutím na řádek s fakturou se otevře okno s detaily. Změníte zde například stav faktury nebo k ní přiřadíte platbu.

okno s detailem faktury

Scrollujte v okně s detailem faktury úplně na konec. Pokud jste fakturu poslali zákazníkovi emailem, najdete tady informaci o odeslání, která se sem automaticky zapsala.

scroll detailu faktury

Pokud potřebujete například na poradu připravit přehled faktur, klikněte na ozubené kolečko v horní šedé liště úplně vpravo a vyberte v roletce s možnostmi „Tisk do PDF“.

tisk faktur do PDF

Zobrazí se náhled PDF, který si vytisknete nebo uložíte do počítače na později.

práce s objednávkami

Práce s objednávkami je podobná. V okně „Prodej“ kliknete na šedou ikonu se třemi pruhy a v nabídce možností, která se rozbalí v roletce, kliknete na „Objednávky“.

zobrazení objednávek v záložce Prodej

Pro opakování objednávky nebo vystavení nové nabídky pro stejného zákazníka využijte možnost duplikovat záznamy. V řádku s objednávkou, kterou chcete duplikovat, klikněte na ikonu se zelenými čtverci a rozbalí se roletka s nabídkou pro vytvoření nového dokumentu.

funkce duplikování záznamů

Pokud potřebujete v objednávkách (nebo fakturách, dodacích listech atd.) rychle najít nějaký záznam, použijte fulltextové vyhledávání. Napište hledané slovo do kolonky vedle symbolu s lupou a klepněte na „Enter“. Zobrazí se výsledky, které obsahují zadané slovo v některém svém parametru (Název, Projekt, Odběratel apod.).

fulltextové vyhledávání v záznamech

 

Related Posts

Lama vs. Easyprojekt: Srovnali jsme Lamael s nástrojem Easyprojekt

Lama vs. Easyprojekt: Srovnali jsme Lamael s nástrojem Easyprojekt

Lama vs. Projektově: Srovnali jsme Lamael s nástrojem Projektově

Lama vs. Projektově: Srovnali jsme Lamael s nástrojem Projektově

Lama vs. Raynet: Srovnali jsme Lamael s aplikací Raynet

Lama vs. Raynet: Srovnali jsme Lamael s aplikací Raynet

Lama vs. Freelo: Srovnali jsme Lamael s aplikací Freelo

Lama vs. Freelo: Srovnali jsme Lamael s aplikací Freelo

Pavla Rýgrová


Your Signature

Leave a Reply


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}