Lamael je nástroj, který vám umožní sjednotit vaše firemní procesy na jedno místo. Dokáže za vás automaticky párovat platby u přijatých i vydaných faktur. Díky propojení systému s vaším emailem, kam vám chodí zprávy o pohybech na vašem účtu, tak můžete v práci otevřít pouze Lamael a nemusíte složitě prohledávat výpisy z vašeho bankovního účtu.

Rozumí si Lamael s mou bankou?

S jakými bankami můžete Lamael spárovat, zjistíte v Nastavení organizace. To otevřete kliknutím na oranžové tlačítko s vaším jménem.

Na samém konci nastavení se nachází seznam bank, jejichž e-maily Lamael v současné době dokáže rozpoznat.

Pokud svou banku nevidíte v seznamu, stačí se nám ozvat. Budeme moc rádi za každou příležitost naučit Lamael něco nového.

Nastavení integrace

Systém páruje platby s fakturami na základě variabilních symbolů. Ty sleduje v e-mailech, které vám banka zasílá o pohybu na vašem účtu. Bude tedy potřeba nastavit spárování Lamaelu s e-mailovým účtem, na který bude banka zasílat upozornění o novém pohybu na bankovním účtu. To může být nastaveno u jakéhokoliv uživatele. My ale doporučujeme využít účet se speciální rolí Systém.

Důvod je čistě pragmatický – není praktické, aby se vám vaše emailová schránka zaplnila stovkami notifikačních e-mailů. Proto je nejlepší mít založený speciální e-mail (například banka@firma.cz), na který bude banka tyto notifikační e-maily posílat. Ten pak přidáte do Lamaelu a dáte mu roli Systém.

Tento Systémový účet máte ke svému tarifu zdarma. Nic vás nestojí, v tom je jeho výhoda.

Jak na to? Pokud již máte založený zmíněný e-mail, je potřeba jej přidat do Lamaelu.

Klikněte na oranžové tlačítko s vaším jménem.

Z roletkového menu vyberte Nastavení skupiny.

Zobrazí se vám všichni kolegové ve vaší pracovní skupině. Pod seznamem vidíte zelené tlačítko Pozvat nového člena.

Ve chvíli, kdy kliknete na tlačítko Pozvat nového člena, se vám otevře možnost vyplnit základní informace o daném účtu. Zadejte jméno účtu (například Banka a vyplňte email, který jste předtím vytvořili).

Tomuto účtu přijde pozvánka e-mailem do Lamaelu. Tu stačí potvrdit a účet bude přidán do vaší pracovní skupiny.

Dalším krokem je spárování e-mailu tohoto systémového účtu s Lamaelem. Jak spárování provést, se dozvíte v našem návodu.

Ve chvíli, kdy máte vše spárované, zbývá nastavit ve vašem internetovém bankovnictví zasílání e-mailů o pohybech na vašem bankovním účtu. S tím vám bohužel poradit nedokážeme – každá banka má tento postup jiný. Doporučujeme se podívat do nastavení vašeho internetového bankovnictví, kde je obvykle k dispozici možnost aktivace zasílání těchto e-mailů.

Jak poznám, že je faktura zaplacena?

Lamael zobrazuje stav proplácení faktur pomocí hvězdiček – v přehledu faktur vidíte u každé faktury hvězdičku, jejíž barva určuje stav faktury.

Rozklikněte agendu Nákupu nebo Prodeje a podívejte se na přehled na faktur.

V sloupci na pravé straně můžete vidět současný stav faktury a zmíněné hvězdičky.

Zelená hvězdička znamená, že faktura byla zaplacena. Datum vedle ní udává, kdy k platbě došlo.

Červená symbolizuje, že faktura ještě nebyla uhrazena.

Modrá se ukáže v případě, kdy klient fakturu přeplatil.

Žlutá znamená, že klient fakturu neuhradil celou.

Stejné barevné schéma se používá také pro faktury přijaté – Lamael dokáže sledovat i plnění těchto faktur.

Tip: Věnujte pozornost tomu, jaký účet na faktury přidáváte – Lamael dokáže sledovat proplácení faktur pouze u těch účtů, u nichž má přístup k e-mailům o pohybech na účtu. Jaký účet jste na fakturu přidali, můžete ověřit rozkliknutím dokladu a kontrolou políčka Účet.