Krok za krokem: Jak importovat kontakty

kontakty

V sekci „Kontakty“ můžete spravovat celou databázi zákazníků, dodavatelů, partnerských firem nebo potencionálních kontaktů k oslovení. Ke každému kontaktu lze přidělit osobu, která se o něj bude starat. Obchodníci sem zaznamenají poslední komunikaci nebo další plánovanou interakci se zákazníkem.

Kartu pro správu kontaktů najdete v hlavním menu – ve webovém rozhraní na horní liště.

kontakty 1

V mobilní aplikaci pod třemi čarami v levém horním rohu. kontakty 2

Kontakty přidáte do Lamaelu manuálně po jednom (kliknutím na tlačítko „Nový záznam“) nebo jako import více kontaktů (kliknutím na ozubené kolečko a volbou „Import).

kontakty 3

  1. Pokud teprve zakládáte databázi, pak klikněte na zelené tlačítko „Nový záznam“.
  2. Pokud chcete importovat existující databázi, pak před importem doporučuji vytvořit nejprve testovací kontakt přes volbu „Nový záznam“.
  3. Potom spusťte export do XLS. Klikněte na ozubené kolečko a vyberte možnost „Export do XLS“.

kontakt 4

4.  Aplikace stáhne do počítače nebo telefonu tabulku excel. V této tabulce připravíte před importem vlastních kontaktů jednotný formát, ve kterém se vaše kontakty nahrají.

kontakty 5

5.  Do staženého souboru s testovacím kontaktem zkopírujte data ze své databáze. V tabulce ponechte jen ty sloupce, které jsou pro vás relevantní. Povinný sloupec, který musí být vždy vyplněn, je pouze Firma.

Náš tip: Pokud vyplňujete kontakt fyzické osoby bez firmy, uveďte do kolonky Firma její jméno, stejně jako ve sloupci Jméno.

kontakty 6

6.  Následně proveďte import kontaktů. Klikněte na ozubené kolečko, vyberte možnost „Import“ a nahrajte excel, který jste si připravili v předchozím kroku.

Při importu zvolte, zda chcete aktualizovat stávající data. Tím rozhodnete, zda se u shody starého a nového kontaktu v databázi kontakt aktualizuje nebo jestli se zachová jeho stávající obsah.

kontakt 7

Po nahrání kontaktů využijte všechny možnosti práce s databází, které Lamael poskytuje. Začněte přepnutím ze zobrazení „vizitek“ na uspořádání do řádků.

kontakt 8

V řádkovém zobrazení můžete kontakty filtrovat nebo seřadit podle potřebných kritérií.

kontakt9

 

Další tipy k vyzkoušení:

Pokud si teprve Lamael prohlížíte „zvenčí“ a aplikaci zatím nemáte, můžete se podívat na videonávod o kontaktech na YouTube kanálu Lamaelu.

Pokud již aplikaci máte, pusťte si videonávod, který otevřete přes ikonu s otazníkem v pravém horním rohu.

Pošli to dál!

Pavla Rýgrová

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: